Dieci anni fa, un team dell’Istituto di tecnologia di Zurigo ha scoperto che praticamente l’intera economia globale è gestita da un gruppo ristretto di società finanziarie (qui l’analisi in pdf).
8 anni fa, il capo del team di ricerca è stato intervistato sul motivo per cui questo tipo di governance rende l’economia globale insostenibile.
2 anni fa, l’economia mondiale è andata in tilt, come promesso.
Il Team dell’Istituto di tecnologia di Zurigo ha valutato che 1318 multinazionali costituiscono la spina dorsale dell’economia. Un’analisi delle relazioni tra 43.000 multinazionali ha rivelato un gruppo relativamente piccolo di società, per lo più banche, con un potere sproporzionato sull’economia globale.
Lo studio, condotto da tre teorici dei sistemi complessi presso il Politecnico federale di Zurigo, è il primo ad andare oltre l’ideologia e identificare empiricamente una tale rete di potere. Nel procedere è stata utilizzata la matematica per modellare i sistemi naturali con dati aziendali complessi per mappare i diritti di proprietà tra le multinazionali del mondo.
“La realtà è così complessa che dobbiamo allontanarci dal dogma, che si tratti di teorie del complotto o del libero mercato”, ha affermato James Glattfelder (scienziato, ricercatore presso l’ETH di Zurigo e Olsen SA)). “La nostra analisi si basa sulla realtà”.
Il lavoro ha identificato un nucleo di 1.318 aziende con partecipazioni interconnesse. Ciascuno di queste 1.318 aveva legami con due o più altre società, e in media erano associate a 20. Inoltre, sebbene rappresentassero il 20% del reddito operativo mondiale, sembra che 1.318 detenessero collettivamente attraverso le loro azioni la maggior parte delle principali blue chip” e le imprese manifatturiere – la “vera” economia – rappresentano un altro 60% del reddito mondiale.
Man mano che il team districava ulteriormente la rete di partecipazioni, scoprirono che la maggior parte di esse risaliva ad una “superentità” di 147 società ancora più strettamente collegate – tutte le loro partecipazioni appartenevano ad altri membri della superentità, che controllava 40 per cento della ricchezza totale della rete. “In effetti, meno dell’1% delle aziende era in grado di controllare il 40% dell’intera rete”, ha affermato Glattfelder. La maggior parte di loro erano istituzioni finanziarie.
Non credo che qui si possa parlare di una cospirazione. Sono abbastanza sicuro che questa rete sia una proprietà di questo sistema. Questa concentrazione non è nata dall’alto verso il basso, ma dal basso verso l’alto – come conseguenza delle leggi fondamentali del nostro sistema economico, che portano a una crescente concentrazione di risorse nelle mani di una élite molto ristretta.
È un’enorme periferia, dove gli elementi (nei sistemi sociali sono le persone) sono debolmente interconnessi e un nucleo stretto, in cui tutti gli elementi sono strettamente interconnessi controlla l’intero sistema. Si tratta di diverse famiglie aristocratiche o di alcuni degli stati più potenti nel sistema delle relazioni internazionali. La dimensione relativa del sistema e di questo kernel può essere un problema. Più piccolo è il nucleo e più strette sono le connessioni al suo interno, meno stabile è il sistema, più facile sarà sbilanciarlo se il nucleo si trova in crisi.
È come uno stato autoritario, dove tutto il potere è nelle mani di una ristretta casta dell’élite. Questo ovviamente si riflette su tutti e sulla vita quotidiana delle connessioni più esterne.
Nel ricostruire il modello di controllo aziendale, lo studio è giunto ad una conclusione ancora più sorprendente. All’interno del nucleo di 737 entità, c’è ancora un piccolo nucleolo di circa 150 azionisti superpotenti che insieme controllano il 40% della proprietà delle multinazionali! L’intera enorme economia mondiale converge nel “collo di bottiglia” di queste centinaia di proprietari mondiali. Un tale sistema non può essere sostenibile. Forse la prolungata crisi mondiale è principalmente una crisi fondamentale.
In ogni caso, il ruolo di questo nucleo necessita di uno studio imparziale. Non capiremo mai i nostri problemi attuali finché non studiamo il modello di controllo che esiste nella nostra società.
@vietatoparlare
nota a margine:
La top 50 delle 147 aziende superconnesse
1. Barclays plc
2. Capital Group Companies Inc
3. FMR Corporation
4. AXA
5. State Street Corporation
6. JP Morgan Chase & Co
7. Legal & General Group plc
8. Vanguard Group Inc
9. UBS AG
10. Merrill Lynch & Co Inc
11. Wellington Management Co LLP
12. Deutsche Bank AG
13. Franklin Resources Inc
14. Credit Suisse Group
15. Walton Enterprises LLC
16. Bank of New York Mellon Corp
17. Natixis
18. Goldman Sachs Group Inc
19. T Rowe Price Group Inc
20. Legg Mason Inc
21. Morgan Stanley
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
23. Northern Trust Corporation
24. Société Générale
25. Bank of America Corporation
26. Lloyds TSB Group plc
27. Invesco plc
28. Allianz SE 29. TIAA
30. Old Mutual Public Limited Company
31. Aviva plc
32. Schroders plc
33. Dodge & Cox
34. Lehman Brothers Holdings Inc*
35. Sun Life Financial Inc
36. Standard Life plc
37. CNCE
38. Nomura Holdings Inc
39. The Depository Trust Company
40. Massachusetts Mutual Life Insurance
41. ING Groep NV
42. Brandes Investment Partners LP
43. Unicredito Italiano SPA
44. Deposit Insurance Corporation of Japan
45. Vereniging Aegon
46. BNP Paribas
47. Affiliated Managers Group Inc
48. Resona Holdings Inc
49. Capital Group International Inc
50. China Petrochemical Group Company
* Lehman esisteva ancora nel set di dati del 2007 utilizzato
Grafico: Le 1318 multinazionali che costituiscono il cuore dell’economia
(Dati: PLoS One )